1. 在決策和部署過程中，誰最有可能使用你的CRM系統(tǒng)
“確保對于新用戶，系統(tǒng)易于學習，你的用戶很容易如他們工作一樣的自我學習，” WalkMe總裁，Rafi Sweary建議，在如何使用網(wǎng)站和應用方面提供一步步的引導。同樣的，“確保雇員有機會告訴你哪些功能有用，哪些沒用，” 一個商業(yè)地產搜索網(wǎng)站The Square Foot的共同創(chuàng)始人 Aron Susman說到。“你不希望改變工作流，也不想比實施CRM系統(tǒng)之前在工作上花更多的時間�！�
2.強調CRM對效益的重要性。
“每個人都應該被告知將信息錄入到CRM系統(tǒng)所帶來的好處并鼓勵他們使用它（CRM系統(tǒng)），” Enterasys負責全球支持服務的產品經(jīng)理 Patrick Zanella說到（ Enterasys提供了網(wǎng)絡基礎設施，網(wǎng)絡完全和管理解決方案）。“如果你導致了數(shù)據(jù)輸入的阻塞并遭到了打擊，那么你正處于啟動最困難的部分，這有可能一開始就導致用戶的流失。在前期就給用戶顯示出利益，并允許他們在第一批數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)之前看到結果，這通常作為積極的動機，“他說�！庇悬c像 在吃甜點前，先看看菜單 。”
3.提供適當?shù)呐嘤枴?/strong>
“培訓員工，他們需要知道是什么，而不是所有的鐘聲和口哨聲，這些可以晚一些�！币患襂T咨詢公司- SWC Technology Partners的客戶經(jīng)理Todd Wickens如是說 。培訓人們怎樣去使用你的CRM解決方案“不是一招一式的完成動作，而是一個提高認識的過程，”他解釋道�！叭绻麊T工能逐漸的認識該系統(tǒng)（CRM），他們將會更傾向于使用該系統(tǒng)�！蓖瑯樱峁┏掷m(xù)性的CRM培訓相當重要，對于新的雇員或者那些可能需要進修課程的人，以及推出新的功能（以后）。
4.確定超級用戶。
“在實施期間，標識兩個或三個最有可能使用該系統(tǒng)的組—同時確定一個會多個與這些組有關的用戶，”Cronk說到�！斑@些用戶更多地參與和感受到作為設計過程的一部分，他們將變成你的CRM系統(tǒng)的傳道士，并且確保在他們所屬組內的其他用戶更早的采用該系統(tǒng)，”他說。
5.保持形式簡單。
“銷售人員很忙，”Aspire Technologies Limited公司，一位Microsoft Dynamics CRM解決方案供應商的開發(fā)主管 Andy Cronk解釋道�！耙虼耍_保你的銷售，用戶能盡可能快的錄入有關領先/機遇的數(shù)據(jù)，保證在5個字段內完成（數(shù)據(jù)錄入）。”
6.不要連珠炮似的質疑用戶的功能。
“確保你的系統(tǒng)在你滿足你需要的情況下是盡可能的簡單，” CustomerWinHQ.com（該公司簡化了管理和用戶信息追蹤的解決方案）的創(chuàng)始人， Jamie Diamond說到�！叭绻阈枰粋�完全成熟的Salesforce CRM系統(tǒng)的每一個可能的功能，那就這樣吧。然而，如果你僅提供他們所需要的（功能），大部分公司可以讓更多人的使用更多的功能。”
7.提供客戶支持。
“確保所有方便使用你的CRM軟件的信息都能輕松獲得，因此客戶不需要因常見的問題致電技術支持，”Sweary這樣說道。
8. 確保高層主管也在用它。
“沒有什么比 CEO 發(fā)送一封‘我正在看 CRM ,但沒有看到……’更能吸引雇員注意力的事情了�！� Susman 說。
9. 讓它更有趣味性和競爭性，并獎勵使用者。
“把它變成一個游戲——通過徽章、公告板、獎勵和公開認可，”常年為技術性企業(yè)提供銷售建議的CTOsOnTheMove.com的常務董事 Misha Sobolev 說：“銷售人員通常具有競爭力。你可以試試�！�
10.培養(yǎng)跨部門溝通 。
“跨部門溝通很關鍵，”TOA技術的創(chuàng)新解決方案副總裁（提供人力資源管理軟件） Mike Wierzbowski說到�！叭魏涡孪到y(tǒng)都有可能影響到每個人—市場營銷，調度，呼叫中心，甚至是檢查網(wǎng)絡的系統(tǒng)操作中心�！彼麄兌夹枰靼滓豁棧ū疚闹灰惶紫到y(tǒng)）成功的采購帶來的好處�！八f�！比绻侄螣o法傳遞，市場營銷（人員/系統(tǒng)）無法銷售產品。只要系統(tǒng)的某一部分失效，客服代表將無法輸入請求。所有那些都相互依賴，必須讓所有部門的人知道是怎么回事，并是如何影響他們的�！�
11.檢查你的系統(tǒng)是否支持便攜式移動設備。
”今天銷售團隊使用想到那個多的智能設備，如平板電腦和Ipad系列，用于日�；镜墓ぷ�。“ White Springs（提供銷售培訓技術）的CEOGary White說到�！彼麄兤谕谝苿又心塬@得信息。當然，這也將是他們在離開辦公室后訪問CRM系統(tǒng)變得更有效率，以幫助他們完成一筆交易�！耙虼�，確保你部署的CRM解決方案支持便攜式移動設備。
12.確保你的CRM系統(tǒng)能和其他的核心系統(tǒng)和應用程序集成。
”如果用戶覺得（你的CRM系統(tǒng)）和他們日常使用的主要工具具有良好的集成性—如MS Outlook，MS Office以及外部報表工具—他們將會更加熱情的接受CRM系統(tǒng)”。 Jorge Defreitas這樣認為， IFS North America（提供基于組件的ERP套件）的CRM高級產品顧問�！安荒芎鲆晫RP的無縫集成和訪問，“他補充到。
13.你的CRM對你銷售團隊來說是一個一站式數(shù)據(jù)中心。
“從各種不同的系統(tǒng)，像市場營銷自動化系統(tǒng)，在一個中心位置創(chuàng)建一個全面客戶檔案和電子郵件到CRM系統(tǒng)移動客戶數(shù)據(jù)信息是非常關鍵的�！盨cribe Software（提供數(shù)據(jù)集成和數(shù)據(jù)遷移軟件）CEO，Lou Guercia這樣說到。通過解決數(shù)據(jù)孤島和信息集中化，所有利益相關者在任何時間和地點都能找到他們所需要的客戶信息�！�
”使銷售團隊能從單一地點訪問到他們所需要的所有信息，在銷售過程中可以簡化和減少銷售團隊的困難�！� White. Moreover補充到�！痹试S任何銷售人員對能提供給他們的資源一個整體概覽的門戶網(wǎng)站，是一種很好的方式來激勵采納（CRM系統(tǒng)）。“